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收展孤單接單培訓12保全服務流程實務簡介應用指南國壽版60頁 金牌
下載分數  25 分(VIP會員沒有積分限制)
資料類型 國壽保險
資料評價 資料評價度
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上傳時間 2019-10-11
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      資料簡介
     
    孤兒保單之保全服務
    課件制作日期:2019年1月
    1.通過課程學習保全服務基本流程,學習保全實務及保全e化服務應用,明確保全服務的內涵及e化服務形式;

    2.熟練掌握國壽e寶注冊開通流程及常用保全功能操作流程,提高服務技能,提升客戶服務滿意度
    課程目標
    服務e化應用指南
    孤兒單保全服務流程
    保全實務簡介
    保全服務流程
    保全服務是客戶實現保單權益的重要環節,涉及續期交費、客戶信息管理、合同效力維護、合同內容變更、合同給付、合同權益維護等多項服務范圍,是客戶體驗公司服務品質的重要途徑之一也是保單服務人員打造良好個人服務口碑的重要方式之一。具體保單服務流程如下:
    查詢客戶保單狀態及基本信息
    做好通知服務
    為客戶辦理保全業務
    保全業務辦理后的提醒服務
    01
    02
    03
    04
    服務e化應用指南
    孤兒單保全服務流程
    保全實務簡介
    保全實務總則
    保險合同保全,是指人身保險合同生效后,為了維持合同持續有效,保險公司根據合同約定及投保人、被保險人或者受益人的要求而提供的一系列服務
    一、保全概念
    二、保全服務申請途徑
    線下方式
    線上方式
    公司服務網點

    客戶親辦

    委托他人
    第三方代理機構

    指定機構

    部分保全項目
    國壽e寶(親辦,主推渠道)
    國壽e店網頁版(業務員代辦)
    說明:線上方式目前服務業務范圍僅限股份業務
    保全實務基本規則
    一、申請人資格
    一般情況
    生存金、滿期金和各種年金給付作業的申請資格人為各類生存保險金受益人或其監護人。

    受益人變更的申請資格人為被保險人或其監護人,投保人在征得被保險人書面同意后也可作為受益人變更的申請資格人。

    要約確認的資格人為原簽名資格人,包括投保人、被保險人。

    保險關系轉移,申請資格人一般為投保人,對于養老金類險種,進入領取期后,由被保險人作為申請人。

    對于團體業務(不含年金領取),可按保險合同中載明或經授權的聯系人作為經辦人,申請書上加蓋投保單位公章。

    其他保全項目除條款另有約定外申請人均為投保人
    投保人死亡時

    投、被保險人入獄

    投、被保險人病危

    被保險人在合同滿期后死亡


    特殊情況
    保全實務基本規則
    二、委托代辦業務規則
    不接受委托項目
    可委托代辦項目
    變更投保人、保險合同借款、保險合同銀行質押貸款、要約確認、特別約定內容變更、權益轉換、減額交清、保單掛失、首次年金領取、簽名變更等非付費業務。

    個險業務單筆付費金額超過人民幣5萬元,銀行保險業務單筆付費金額超過30萬元的業務需客戶親自辦理。


    個險付費類保全作業代辦限額為不高于5萬元,銀保付費類保全作業代辦限額為不高于30萬元。領款賬戶名稱應為款項所有人或其監護人
    保全實務基本規則
    三、保全業務應備資料
    相關保全申請書(必備)

    相關人員法定身份證明(必備)

    監護關系證明(視情況)

    生存/死亡證明(視情況)

    保險合同(視情況)

    銀行賬戶(視情況)
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    客戶信息管理
    合同內容變更
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    合同內容變更
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    合同內容變更
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    給付類保全
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    保險合同解除
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    權益類保全
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    其它類保全
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    非傳統保全
    個人業務保全服務辦理指南——線下業務
    保全e化服務應用指南
    孤兒單保全服務流程
    保全實務簡介。



     
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